بازیگر جویای نامی برای تغییر ظاهرش زیر تیغ یک عمل جراحی سخت می رود؛ اما رویای صورت جدیدش خیلی زود تبدیل به یک کابوس می شود و ...

در شهر مارتین ایالت تنسی، چیپ هاینز، یک کودک شش‌ساله باهوش، زندگی را فقط با دو پدر خود، کودی و جویی، تجربه کرده است؛ و این زندگی بسیار خوبی است. وقتی کودی ناگهان در یک تصادف رانندگی جان می‌بازد، جویی و چیپ تلاش می‌کنند تا دوباره تعادل خود را پیدا کنند. درست زمانی که آن‌ها شروع به این کار می‌کنند، وصیت‌نامه کودی نشان می‌دهد که او خواهرش را به عنوان سرپرست چیپ معرفی کرده است. سال‌ها پذیرش جویی در خانواده با بردن چیپ از پیش او از هم می‌پاشد. جویی در زندگی خانگی و اکنون انفرادی خود به دنبال راه حلی می‌گردد. قانون با او همراه نیست، اما دوستانش هستند. جویی با تکیه بر دلگرمی آن‌ها و با الهام از خاطرات کودی، راهی برای صلح با خانواده و نزدیک‌تر شدن به پسرش پیدا می‌کند.

ملاقات تصادفی الکس بوردن ۲۵ ساله با غریبه‌ای مرموز باعث می‌شود هوش او به سرعت رشد کند، اما همزمان با افزایش قدرت ذهنش، معمای یک سری قتل‌های وحشیانه نیز پیچیده‌تر می‌شود. اکنون که به نظر می‌رسد قاتل هدف خود را روی الکس متمرکز کرده است، این نابغه وحشت‌زده باید از قدرت مغزی جدید خود استفاده کند تا یک بار برای همیشه به این هرج‌ومرج پایان دهد.